Metro vend 11,4 millions d’actions Couche-Tard pour financer l’acquisition de Jean Coutu

Afin de financer sa récente acquisition du groupe Jean Coutu Inc. (TSE : PJC.A), Metro (TSE: MRU) vend la majorité de ses actions Alimentation Couche-Tard (TSE : ATD.B), une transaction totalisant 1,55G $CAN.

C’est lors de la conférence de presse du lundi 2 octobre que Metro confirme l’achat du groupe Jean Coutu Inc. au prix de 4,5G $CAN (Radio-Canada, 2017). Pour financer cette acquisition, Metro a annoncé qu’il utilisera des ententes de crédit avec trois institutions financières pour un total de 3,4M $CAN (Le Devoir, 2017).

Mercredi, après la clôture des marchés, l’entreprise a fait une annonce importante en indiquant qu’elle avait décidé de vendre la majorité de ses actions ordinaires et sans droit de vote de Alimentation Couche-Tard au prix de 57,17 $CAN afin de réunir un total de 1,55G $CAN (Les affaires, 2017).

De ce montant, 650M $ provient de la vente de 11,4 millions d’actions à une filiale de la Caisse de dépôt et placement du Québec. La même quantité est vendue à un groupe piloté par la Financière Banque Nationale et BMO Marchés des capitaux. De plus, Couche-Tard rachète pour un total de 250M $CAN 4,37 millions de ses actions, ce qui annulera 1% des actions en circulation (Les affaires, 2017).

Il restera donc à Metro 5,1 millions d’action à droit de vote multiples de Couche-Tard, représentant 3,9 % des actions de catégorie A et 0,9% des titres en circulation (Les affaires, 2017).

Le prix de l’action était de 58,94 $CAN au moment de l’annonce, pour terminer à 61,24 $CAN à la clôture des marchés le lendemain avec un volume de plus de 3 millions de transactions (Yahoo Finance, 2017).

Bibliographie

Le Devoir (2017). Metro se déleste d’une partie de son placement dans Couche-Tard [En ligne]. Disponible : http://www.ledevoir.com/economie/actualites-economiques/510188/metro-se-deleste-d-une-partie-de-son-placement-dans-couche-tard

Les affaires (2017). À surveiller: Stornoway, Couche-Tard et Saputo. [En ligne]. Disponible : http://www.lesaffaires.com/bourse/analyses-de-titres/a-surveiller-stornoway-couche-tard-et-saputo/597851/2

Les affaires (2017). Couche-Tard: Metro vend la majeure partie de ses actions. [En ligne]. Disponible : http://www.lesaffaires.com/bourse/nouvelles-economiques/couche-tard-metro-vend-la-majeure-partie-de-ses-actions/597845

Radio-Canada (2017). Metro achète Jean Coutu pour 4,5 milliards $. [En ligne]. Disponible : http://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1059082/metro-jean-coutu-pjc-achat-alimentation-pharmacie

Yahoo Finance (2017). Alimentation Couche-Tard Inc. (ATD-B.TO). [En ligne]. Disponible : https://ca.finance.yahoo.com/quote/ATD-B.TO/history?p=ATD-B.TO

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